Методы оценки инвестиционного портфеля на примере «Капитал»

Актуальность темы. В условиях российской экономики быстрые изменения в направлении снижения курсовой стоимости ценных бумаг, роста систематического риска, ухудшения инвестиционного качества ценных бумаг приводят к тому, что инвесторы сталкиваются с проблемой выбора наименее рисковых и наиболее доходных ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля. Поэтому актуальным является изучение доходности и риска портфеля ценных бумаг, способов снижения рисков.
Цель курсовой работы – изучить методы оценки инвестиционного портфеля по критериям риска и доходности на примере портфеля ценных бумаг «Капитал».
Для достижения цели поставлены определенные задачи:
— определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;
— изучить теорию оценки портфеля по критериям риска и доходности;
— провести оценку инвестиционного портфеля «Капитал»;
— показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля «Капитал».
Цель и задача определили структуру курсовой работы. Она состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты оценки инвестиционного портфеля по критериям доходности и риска.
Во второй главе проведена оценка инвестиционного портфеля «Капитал», произведён расчёт по показателям доходности и риска.
В третьей главе показаны пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал», приведены предложения по выбору стратегии управления инвестиционным портфелем и способы понижения рисков.
При написании курсовой работы использовались такие методы исследования, как изучение и анализ литературы и документов, обобщение, статистический анализ и др.