Методы оценки инвестиционного портфеля на примере «Капитал»

Введение…………………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические аспекты оценки портфеля ценных бумаг….………..…4
1.1 Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки…………….…..4
1.2 Теория оценки инвестиционного портфеля по критерию риска……………11
Глава 2. Анализ доходности и риска портфеля ценных бумаг «Капитал»…………………………………………………………………….17
2.1 Описание инвестиционного портфеля…………………………………………17
2.2 Оценка риска и доходности инвестиционного портфеля…………………….19
Глава 3. Пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал»……………24
3.1 Стратегии управления инвестиционным портфелем…………………………24
3.2 Предложения по снижению рисков……………………………………………26
Заключение………………………………………………………………………….34
Список использованной литературы…………………………………..………….36

900,00 

Актуальность темы. В условиях российской экономики быстрые изменения в направлении снижения курсовой стоимости ценных бумаг, роста систематического риска, ухудшения инвестиционного качества ценных бумаг приводят к тому, что инвесторы сталкиваются с проблемой выбора наименее рисковых и наиболее доходных ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля. Поэтому актуальным является изучение доходности и риска портфеля ценных бумаг, способов снижения рисков.
Цель курсовой работы – изучить методы оценки инвестиционного портфеля по критериям риска и доходности на примере портфеля ценных бумаг «Капитал».
Для достижения цели поставлены определенные задачи:
— определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;
— изучить теорию оценки портфеля по критериям риска и доходности;
— провести оценку инвестиционного портфеля «Капитал»;
— показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля «Капитал».
Цель и задача определили структуру курсовой работы. Она состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты оценки инвестиционного портфеля по критериям доходности и риска.
Во второй главе проведена оценка инвестиционного портфеля «Капитал», произведён расчёт по показателям доходности и риска.
В третьей главе показаны пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал», приведены предложения по выбору стратегии управления инвестиционным портфелем и способы понижения рисков.
При написании курсовой работы использовались такие методы исследования, как изучение и анализ литературы и документов, обобщение, статистический анализ и др.

Спецификация: Методы оценки инвестиционного портфеля на примере «Капитал»

Категория

, ,

Объем, стр.

37

Тип

Курсовая работа

Уникальность

65%

Год

2023

Методы оценки инвестиционного портфеля  на примере «Капитал»
Методы оценки инвестиционного портфеля на примере «Капитал»

900,00 

ВсемСтудентам
Logo
Регистрация
Сбросить пароль